2026.06.09 매경

**미장정리

• AI 산업의 펀더멘탈이 여전히 견고?
• 최근 시장이 흔들렸던 이유는 AI 수요 둔화로 펀더멘탈이 흔들린게 아니라 예상보다 강한 미국 고용지표로 인해 금리 인상 우려가 커졌기 때문 + 스페이스 X 상장으로 수급이 몰린 것도 있음
  -> 기업 실적과 산업 전망이 나빠진 것이 아니라 금리 변수 때문에 발생한 조정

 

**코닝, 광섬유

https://www.newspim.com/news/view/20260608001059

[미국 특징주] 코닝, 아마존과 수십억 달러 광섬유 계약 소식에 9%대 급등

• 광통신 인프라 수혜

 

 

**결국 시장의 방향을 정하는 건? 금리 

https://n.news.naver.com/article/079/0004155194?sid=104

트럼프 '인하' vs 연준 '인상'?…미국 금리 놓고 충돌 조짐

 

 

 

**배당주?

• TIGER 미국배당다우존스(SCHD 추종)
  SCHD, JEPI

 

****진반등일까? 어제 하락분에 대한 절반 수준 되돌림이 나오는지 확인

****원전주의 경우 종전 이후 1차 시세, 추가 수주 후 2차 시세

****sw는 언제일까?(현대오토에버, 씨엔에스) -> 반도체/인프라 구축 다음

****반도체 소부장 -> 원전/전력(에너지 인프라) -> 바이오/기타 실적 소매주 -> 소프트웨어
-> 현재 실적 찍히는 것부터 바로 반등 이후 실적과 재료가 있는 것들(바이오 등), 소프트웨어는 시장 개화 전

 

 

 

 

 

**+엔비디아, 데이터센터

 

 

 

**광통신 광통신 광통신!

• 기존 전기신호 대신 광을 활용해 데이터 전송과 처리를 수행하는 것이 핵심
• 적은 소비전력으로 고속/대용량 통신을 가능하게 하는 기술 실용화가 목표임
• 현재 인공지능 데이터센터의 가장 큰 문제가 막대한 전력소모인데, 이를 획기적으로 줄일 수 있는 기술로 주목받고 있음
• 전기를 빛으로 변환하는 광전융합(실리콘 포토닉스), 빛으로 데이터를 처리하는 ai용 반도체

 

 

**마벨(반도체 설계 기업)

• 마벨은 맞춤형 ai 반도체 (asic) 설계와 함께 ai 데이터센터 구축에 필수적인 광학연결, 초고속 네트워킹 칩을 제조하는 업체임.
• 구글, 메타, aws 등 빅테크를 주요 고객사로 확보하고 있으며 엔비디아의 주요 협력사이기도함.
• 지난해 브로드컴과 함께 AI 칩 시장에서 강자로 부상했음

 

 

**피스피스스튜디오