2026.06.30 ~ 07.01 매경

**원전

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002664176?rc=N&ntype=RANKING&sid=105

1초만 전기 끊겨도 손실 막대…삼성·SK “원전 확대·PPA는 필수”

 

 

**반도체 인프라

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005782940?sid=101

AI 경쟁력 핵심은 '인프라'…안정적 전력·용수공급 체계 구축

 

 

(6/30 포스팅)

https://blog.naver.com/ranto28/224330803298

반도체 메가 프로젝트 근황 (feat 삼성전자,하이닉스)

• 전력과 용수문제
• 데이터센터는 반도체 팹보다 더 까다로운 존재
• 반도체 공장은 가동률 조정으로 어느정도 전력부족에 탄력대응 할 수 있지만, AI 데이터센터는 24시간 일정한 고정전력이 필요함
• 데이터센터는 일자리 문제도 있음 ->  전기는 많이 쓰고, 고용은 별로 없음

 

 

 

https://blog.naver.com/ranto28/224332562925

한국은행의 시장개입 내용과 환율 근황

 

 

 

(부동산) 자기 돈 10억 원 이상 없으면 서울에서 평균적인 아파트를 사기 힘들어질 것 같다

https://blog.naver.com/ranto28/224331870172

규제(토허,조정대상,투기과열지구)지역 확대와 보유세 인상 동향

• 2026.06.30, 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 아파트가 토지거래허가, 조정대상, 투기과열지구에 포함됨.
• 아파트 가격 상승률이 가장 높은 지역은 동탄 > 구리 > 기흥

 

'

 

 

 

 

**북빌딩 (Book Building)

https://blog.naver.com/ranto28/224332115126

미래에셋증권이 스페이스X 주식을 1주도 못받은 비밀 A/S

• 스페이스 X의 대표 주관사는 골드만삭스
• 골드만 삭스가 주식배정, 가격 결정, 기관 배정에 대한 권한을 가지고 있음

 

https://blog.naver.com/good-trader/224333338666

전력인프라 관련주 :: 정부 메가 프로젝트에 따른 전력 인프라 수요 확대 기대감 (7.1 마감브리핑)

 

 

 

2026.06.30(화)

**데이터센터

• AI 시대 국가 경쟁력을 좌우할 AI의 핵심 기반을 전국 주요 권역에 구축해 글로벌 AI 데이터센터 허브로 키우겠다는 전략
• 국산 AI 반도체와 전력, 냉각 솔루션 등 AI 인프라 기술을 새로운 수출 산업으로 육성하는 방안도 마련함.

 

 

**원전

 

 

 

 

 

 

**인도네시아

• 동남아시아 최대 경제국 인도네이사가 정부의 '무리한 돈 풀기'로 재정이 악화되자 국제 금융 시장에서 경고등이 켜지면서 자본 이탈이 현실화되고 있음
• 인도네시아 루피아 가치는 1998년 외환위기 때보다 더 추락, 인도네시아 증시는 올 들어 전 세계에서 가장 낮은 수익률을 기록 중임.

 

 

 

**인공지능 RSI

• 2025.10 샘 올트먼, 2028년 3월까지 완전히 자동화된 인공지능 연구자를 만들겠다.
• 세계 AI 업계를 이끌고 있는 수장들이 약속이나 한 듯 같은 AI의 미래를 화두로 던지고 있음
  인간이 손대지 않아도 AI가 스스로 더 나은 AI를 만드는 미래, 이른바 '재귀적 자기개선' (RSI, Recursive Self-Improvement)
• RSI는 거대언어모델(LLM)과 근본적인 차이가 있음
  LLM이 방대한 데이터를 학습해 인간의 언어와 논리를 모방하는 '정적'지능의 결과물이라면, RSI는 AI가 자신의 설계도인 코드와 아키텍처를 직접 수정하며 지능의 한계를 돌파하는 '동적' 진화의 메커니즘임
• 즉 RSI 는 개선된 AI 가 또 다시 더 강력한 자신을 만들어내는 루프임
  • 남은 격차로는 어떤 문제가 가치 있는지, 어떤 결과를 신뢰할지 판단하는 '연구취향'을 뽑았음
    특히 컴퓨팅, 공급망 같은 물리적 자원도 향후 병목이 될 수 있다고 봤음
  • 격차는 영역별로도 갈림.
    데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO는 올해 초 열린 다보스포럼에서 코딩과 수학은 AI 시스템이 제안한 아이디어나 추측을 곧바로 검증할 수 있다는 점 때문에 자기 개선이 빠르지만 생물/화학/물리 처럼 실험이 필요한 영역에선 검증하는 데 수주에서 수개월이 걸려 자기 개선의 고리가 쉽게 닫히지 않음

 

 

**MLCC

 

 

 

 

 

**국민연금 리밸런싱

• 7월, 국민연금이 국내 주식에 대한 리밸런싱을 재개함.
• 국민연금은 특정 자산군 비중이 운용 허용범위를 벗어나면 기계적으로 매도해야하는 상황이지만 국내 주식에 한에 리밸런싱을 이달 말까지 유예한 바 있음
• 코스피가 6600선이었던 지난 4월말 기준 국민연금의 국내 주식 비중은 25.1%, 그런데 현재 국민연금의 국내 주식에 대한 원칙적 목표 비중인 20.8%에 근점하기 위해서는 100조원가량을 팔아야 함.
• 4월말에 비해 해외 주식과 채권 가치는 거의 변화가 없는 상황에서 코스피만 30% 더 올라 국내 주식 비중이 30%를 넘어선 것으로 추정되기 때문임. 이에 따라 증권가에서는 국민연금이 매달 1~2조원을 순매도 할 것이라는 전망도 나옴.
  • --> 반도체 쏠림 랠리도 다소 완화될 것이라는 전망
  • "국민연금은 오른 종목 중심으로 리밸런싱할 가능성이 높다"

 

 

 

2026.07.01(수)

• 이번 규제가 인접 비규제지역으로 수요를 밀어내는 풍선효과를 부를 가능성도 제기됨.
• 규제 영향권에서 벗어난 남양주 다산/변내신도시, 수원 권선구, 화성 병점구 등이 차기 수요 이동지역으로 거론됨.

 

 

**달러당 엔화값 하락  (엔화약세)

 

 

 

**삼성전기

 

 

**GIST

 

 

 

 

 

**2차전지 -> 에코프로비엠 유상증자

-> 배터리 핵심 소재인 니켈 공급망을 확보해 배터리 공급망 외연을 넓히겠다는 복안

 

 

 

 

**메가 프로젝트