2026.06.02 매경

연일 쏠림장세

하반기는 SW?

국내 SW + 로봇

- 삼성SDS, LG씨엔에스, 현대오토에버, SK텔레콤

 

 

**엔비디아 -'AI 에이전트'

• AI 에이전트: 사용자의 질문을 받은 AI가 대신 사고해 해결책까지 내놓는 맞춤형 AI
• 단답에 그치는 기존 AI보다 토큰 사용량 많고, 이에 따라 더 많은 반도체가 필요함.
• AI 에이전에 따라 사람이 하던 과정을 AI 가 수행하면서 그만큼 메모리 수요도 폭증할 것으로 전망됨
  • 젠슨황이 특히 강조한 것은 AI 경제학이 달라졌다는 점임. 과거에는 데이터센터가 데이터를 저장하고 처리하는 비용 설비에 가까웠지만 이에 비해 앞으로는 전력과 반도체, 데이터를 투입해 토큰과 추론결과를 생산하는 AI 팩토리가 된다는 것.
  • 반도체 공장이 웨이퍼를 찍어내듯 AI 팩도리가 AI 의 답변, 판단, 작업 결과물을 대량 생산하는 산업 인프라스트럭처가 될 것이라는 전망
• 이날 핵심은 엔비디아의 새 중앙처리장치(CPU)인 '베라CPU' 였음
  • AI 에이전트는 단순히 답을 생성하는데 그치지 않고, 파이썬 코드를 실행하거나 데이터베이스를 검색하고 브라우저와 업무용 애플리케이션 등과 같은 외부도구를 호출함
  • 이 과정에서 그래픽처리장치(GPU) + CPU + 메모리, 스토리지의 역할도 커짐
  • 지금까지의 CPU는 사람을 위해 만들어졌지만, 베라는 에이전트를 위해 만든 CPU라는 것
  • 베라 CPU는 AI 팩토리에서 GPU가 토큰을 만드는 동안 각종 작업을 조율하는 '지휘자'역할을 맡음
    CPU: 지휘자, GPU: 오케스트라
• "앞으로는 AI 에이전트가 연산자원을 가장 많이 쓰는 주체가 될 것" 
  "고객들은 더 이상 컴퓨터를 사고 싶어하지 않는다. AI 팩토리를 짓고 싶어한다."

 

 

**데이터센터

 

 

 

 

 

**수출호조

 

 

 

 

**대형주 위주 강세